受汽车市场需求下滑影响年月内燃机数据表现不
根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》的统计数据, 2019年5月全国内燃机销量环比下降;与上年同期相比,柴油机降幅较小,汽油机降幅较大。1-5月,内燃机市场销量延续了前几个月的下降趋势,柴油机销量降幅较小,汽油机降幅近20%。
究其主要原因,包括由于国Ⅴ、国Ⅵ标准切换,市场观望情绪浓厚,造成乘用车市场连续多月下滑;商用车延续上月小幅下降;受第1季度销量透支、下游需求放缓及高基数影响,工程机械市场也出现了下滑;贸易战的影响有所显现,进出口贸易降幅有扩大趋势。行业经济总体较为平稳运行态势,利润总额指标回落较大,其占比超过半数的汽车发动机制造业是降幅元凶;国家税减新政为行业带来实实在在的利好,重点企业效益有所改观。
图1 2018年及2019年1—5月全国内燃机销量走势
销量总体概述:5月当月和累计销量同比下滑达2位数
5月,内燃机销量368.87万台,环比下降6.26%,同比下降15.41%;功率完成17 788.85万kW,环比下降9.14%,同比下降19.65%。
1-5月,内燃机累计销量1 883.28万台,同比下降16.57%。累计功率完成96 667.49万kW,同比下降12.89%。
分燃料类型情况:与商用车5月出现同比负增长同步,柴油机继续低速下滑
5月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机环比均下降,柴油机下降略大;与上年同期相比,柴油机小幅下降、汽油机降幅较大。与上月比,柴油机下降7.98%,汽油机下降6.01%;与上年同期比,柴油机同比下降1.22%,汽油机同比下降17.11%。5月,柴油机销售46.07万台,汽油机销售322.78万台。
1-5月,柴油机累计销量242.46万台,同比下降1.89%;汽油机累计销量1 640.74万台,同比下降18.37%。
分市场用途情况:5月仅发电机组、园林机械用动力环比增长,前5月除商用车用、船用外均为负增。
5月,在分用途市场可比口径中,与上月比,除发电机组用、园林机械用环比增长外,其他各分类用途均出现不同程度下降,下降区间2.5%~24.8%。具体为:发电机组用环比增长5.6%;园林机械用环比增长14.7%;农业机械用、商用车用环比下降2.5%~2.8%,摩托车用环比下降4.18%;乘用车用、工程机械用、通机用、船机用环比下降12%~25%。
与上年同期比,商用车用、农用机械用、船用、园林机械用、通机用同比增长,其他各分类用途同比负增长。具体为:通机用同比增长18.9%,船用同比增长15.3%;农业机械用、园林机械用、商用车用同比增长0.7%~3.9%;发电机组用、摩托车用、工程机械用同比下降5.9%~10.1%,乘用车用下降29.3%。5月,乘用车用销售128.71万台,商用车用销售27.36万台,工程机械用销售6.56万台,农业机械用销售28.88万台,船用销售0.27万台,发电机组用销售12.05万台,园林机械用销售20.57万台,摩托车用销售141.67万台,通机用销售2.80万台。
1-5月,累计销量各分类用途除商用车用、船用外同比均为负增长态势。具体为:船用、商用车用同比增长0.5%~3%;工程机械用、农用机械用同比下降4.9%~8.7%,通机用、摩托车用、乘用车用、园林机械用同比下降10.8~21.6%,发电机组用同比下降39.6%。1-5月,乘用车用累计销量735.15万台,商用车累计销量138.69万台,工程机械用累计销量37.28万台,农业机械用累计销量152.56万台,船用累计销量1.24万台,发电机组用累计销量46.36万台,园林机械用累计销量94.09万台,摩托车用累计销量663.46万台,通机用累计销量14.44万台。
主要品种按单、多缸分用途情况:5月常柴、潍柴分别居单缸和多缸柴油机销量之首
主要配套于农业机械的单缸柴油机,5月销量环比小幅下降,同比小幅增长,累计销量小幅下降。5月,单缸柴油机销售8.77万台,环比下降3.79%,同比下降5.99%。累计销量42.69万台,同比下降5.44%。排名靠前的5家企业为:常柴、智慧农业、三环、金飞鱼、四方。其配套于农业机械的5月销量8.41万台,环比下降4.91%,同比增长5.81%,累计销量41.42万台,同比下降4.82%。
多缸柴油机环比、同比双降,同比累计小幅下降。5月,多缸柴油机企业共销售37.30万台,环比下降8.91%,同比下降2.78%,累计销量199.77万台,同比下降1.10%。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴、江铃、新柴、福康、东康、重汽本部前10名销量占总销量的73.05%,前十集中度较上月(73.07%)基本持平;市场份额占比中:潍柴17.63%,玉柴11.28%,云内、全柴7%~9%,锡柴、江铃、新柴5%~6%,福康、东康、重汽本部2%~5%。
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